Turnejas "Rolling Thunder Revue" leģendārās otrās daļas laikā Dilans uzaicināja uz skatuves vairākus vecus draugus un sadarbības partnerus. Viņš, cita starpā, atkal apvienojās ar Džoanu Baezu, un daudzos koncertos viņi kopīgi uzstājās kā duets ar tādām dziesmām kā "Blowin' in the Wind" un "Railroad Boy".

Dilana grupa sastāvēja no basista Roba Stounera, vijolnieces Skārletas Riveras un bundzinieka Hovija Vaieta, kuri visi bija piedalījušies veiksmīgajā albumā "Desire", kā arī ģitāristiem Miku Ronsonu (pazīstams no Deivida Bovija "Spiders from Mars"), Stīvenu Soulsu, Deividu Mensfīldu un Tī Bonu Bērnetu.